רוצה לבדוק האם מתאים לך לימודי יועץ פיננסיים אישי?

לימודי יועץ פיננסיים אישי

משימות נפוצות:

• ראיון לקוחות בכדי לקבוע את הכנסותיהם הנוכחיות, הוצאותיהם, מצב הכיסוי הביטוח, סטטוס מס, יעדים כספיים, רמת סיכון ומוכנות למצבי סיכון או כל מידע אחר הדרוש לפיתוח תוכנית פיננסית.
• מתן המלצות ללקוחות על אסטרטגיות לניהול מזומנים, כיסוי ביטוחי, תכנון השקעות או בכל תחום אחר שיעזור להם להשיג את יעדיהם הכספיים.
• ניהול תיקי לקוחות, ושמירה על התיקים עדכניים.

פעילויות נפוצות:

• קבלת מידע: קבלת מידע ממקורות רלוונטים כמו התבוננות, חיפוש, מחקר ועוד.
• ביסוס ושמירה על יחסים בין אישיים: פיתוח קשרי עבודה ושיתופי פעולה פוריים עם אחרים ושמירה על יחסים אלו לאורך זמן.
• קבלת החלטות ופתרון בעיות: ניתוח מידע והערכת תוצאות לבחירת הפיתרון הטוב ביותר לבעיה.

ערכים בולטים של המקצוע:

• עצמאות: מקצועות העונים על ערך זה מאפשרים לעובדים לעבוד לבד ולקבל החלטות. הצרכים המתאימים הם יצירתיות, אחריות ואוטונומיה.
• הֶשֵׂגיות: מקצועות המספקים ערך זה אלו מקצועות המכוונים לתוצאות ומאפשרים לעובדים להשתמש ביכולות החזקות ביותר שלהם, ומעניקים להם תחושה של הישג. הצרכים המתאימים הם ניצול יכולות והישגיות.
• תנאי עבודה: מקצועות העונים על ערך זה מציעים ביטחון תעסוקתי ותנאי עבודה טובים. הצרכים המתאימים הם פעילות, תמורה, עצמאות, ביטחון, מגוון ותנאי עבודה.

ערכים נדרשים לעבודה במקצוע:

• יושרה: המקצוע דורש כנות ואתיקה.
• אמינות: המקצוע דורש להיות אמין, אחראי ולמלא אחר התחייבויות.
• תשומת לב לפרטים: המקצוע דורש להקפיד על ירידה לפרטי פרטים ויסודיות בהשלמת משימות.

ההודעה נשלחה בהצלחה, מייד ניצור עמך קשר.